【福汇市场观点】标普史上首次触及6300，核心CPI连续5个月低于预期，美元走强，金银油价齐回落

经济数据及外汇市场∶

美国6月核心CPI同比上涨2.9%，环比0.2%，连续5个月低于预期！

6月份，受关税影响较大的家具、玩具价格加速上涨，但二手车、机票价格的下降抵消了这一影响。

核心CPI环比增幅确实符合美联储的目标，这对政策制定者来说是个好消息，但不足以支撑7月降息，交易员预测美联储在9月开始降息，到年底前将累计降息近两次。

 

Nick Timiraos撰文指出，尽管6月CPI数据已经公布，但美联储官员很可能将继续保持谨慎态度。无论市场如何解读6月数据，关键在于关税影响尚未完全显现，7月和8月数据将更受关注。

 

贝森特∶鲍威尔继任者的正式程序已启动，遴选将按照特朗普的速度来进行。

贝森特强调，“这是特朗普总统的决定，一切将按照他的速度推进”，贝森特会参与关于美联储主席人选的决策过程。

贝森特还强调，美联储主席通常在卸任时会一并辞去理事职位，暗示其理事之位亦存疑。

摩根大通CEO发出华尔街最明确警告∶美联储独立性至关重要。戴蒙在摩根大通银行发布财报后的电话会议中对媒体表示∶“我认为美联储的独立性绝对是关键的。如果对美联储动手脚，可能会带来适得其反的后果。”

戴蒙成为首位公开回应特朗普政府攻击美联储主席的美国主要金融机构领导人。分析指出，考虑到戴蒙在华尔街的地位以及他曾多次影响特朗普决策的历史，他对美联储的公开声援尤为重要。

 

美债收益率在美国CPI通胀数据发布日至少涨4个基点，特朗普宣称“通胀偏低”。10年期德债收益率跌约2个基点，长端英债收益率则涨约4个基点。

纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.80个基点，报4.4813%

两年期美债收益率涨4.00个基点，报3.9398%，日内交投于3.8811%-3.9587%区间。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.9个基点，报2.712%，欧股盘前“跳空低开”，全天处于下跌状态，整体呈现出U形走势，交投于2.726%-2.670%区间。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数在美国CPI发布日涨约0.6%。

英镑兑美元跌0.32%，美元兑日元涨0.77%，报148.86日元。

美元兑瑞郎涨0.46%。澳元兑美元跌0.48%，纽元兑美元跌0.46%，

 

欧元兑美元跌0.53%，欧盟贸易专员谢夫乔维奇表示，双方谈判虽在原则文本上已相当接近，但在某些关键领域仍存在巨大分歧；如果关税达到30%或更高水平，将使跨大西洋贸易“几乎不可能”像以往那样进行。

30%关税或将引发跨大西洋贸易战，迫使欧盟采取报复性反制措施，导致欧元区经济产出缩水0.7%，欧洲央行或提前降息至1%，欧元汇率承压。德国等出口大国将首当其冲，面临数千亿欧元损失。巴克莱警告，若关税落地，欧股或暴跌“两位数”，市场避险情绪正在升温。

美元兑加元涨0.12%。加拿大总理卡尼首次公开表示，美国关税可能仍将维持不变。他说，即使与美国达成解决当前关税争端的双边协议，也可能无法完全免除美方征收的关税；预计在8月1日截止日期前，加美之间的谈判将明显升温。

 

福汇提供港币，新台币等亚洲货币交易产品，交易代码∶美元兑港币USD/HKD，美元兑印度比索USD/INR，美元兑韩元USD/KRW ，美元兑新台币USD/TWD等

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

金价在美国CPI发布日跌超0.5%，白银跌1%

纽约尾盘，现货黄金跌0.54%，报3325美元/盎司，日内交投区间为3366-33202美元。纽约尾盘，现货白银跌1.13%，报37.70美元/盎司。

特朗普威胁如俄乌50天内达不成协议将对俄征收100%关税，对购买俄罗斯石油的国家征收次级关税，并宣布与北约达成向乌克兰运送武器协议。

然而市场认为，特朗普的声明缺乏立即性威胁，对全球能源供应的短期冲击有限，对俄罗斯石油出口制裁的担忧暂时缓解，油价应声下跌。

 

美WTI原油USOIL跌幅超过0.68%，报66.5美元/桶。

英布伦特原油UKOI跌幅超过0.72%，报68.7美元/桶。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌0.54%，报5.52美元/磅。

NYMEX 8月天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超1.64%，报3.52美元/百万英热单位。

 

福汇现已推出工业基础金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

标普500指数曾短暂突破6300点，为史上首次

标普500指数跌幅0.40%，道琼斯工业平均指数跌幅0.98%，纳斯达克100指数涨幅0.13%，罗素2000指数收跌1.99%

美股Q2财报季来袭∶受关税影响，目前市场预期标普500成分股第二季度盈利将增长5%，是自2023年第四季度以来利润增长最慢的一次。

美银认为，市场近期反弹表明企业未来几周公布的业绩可能被低估，建议投资者重点关注四大主题∶资本支出指引、裁员情况、外汇影响以及《大美丽法案》的影响。

 

美银的基金经理调查素有“著名反向指标”之称，在过去一年准确预示了市场关键转折点。

最新的调查显示，全球风险偏好出现了2001年以来最快的增长速度，资金正创纪录涌入美股、欧股和科技板块，现金配置降至3.9%的警戒线以下。市场贪婪氛围浓厚，该指标再次发出预警，暗示市场或面临调整。

 

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.93%，

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）将开始向中国市场销售H20芯片。收涨4.04%，历史上首次收于170美元上方，收盘市值4.17万亿美元

花旗和杰富瑞表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响。伯恩斯坦估算，英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.56%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）、谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.29%，苹果5亿美元押注美国唯一稀土商MP Materials，MP Materials股价盘中大涨超20%。

 

Meta Platforms（福汇交易代码META.US）则收跌1.46%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.93%。

 

热门中概股集体走强，阿里巴巴涨超6%。

 

AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨6.41%，报155美元，逼近2024年10月29日收盘位166.25美元；

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨3.62%，继7月3日之后刷新收盘历史最高位至236.95美元；

 

花旗（福汇交易代码C.US）因超预期二季度业绩、股价上涨3.7%。富国银行（福汇交易代码WFC.US）则收跌5.4%，其下调了全年净利息收入预期。

 

摩根大通（福汇交易代码JPM.US）第二季度营收456.8亿美元，每股收益为5.24美元，超出分析师预期。

增长主要得益于市场波动环境下交易业务的强劲表现，以及投资银行业务的复苏。

由特朗普贸易政策引发的市场波动，为银行的交易部门创造了有利环境。摩根大通美股盘前涨超2%、收跌0.7%。

 

热门中概股集体走强，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨超6%

 

 

欧洲股市收跌将近0.4%，德国股指收跌超0.4%，英国股市跌超0.6%脱离收盘历史最高位

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收跌0.42%

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收跌0.54%

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收跌0.66%

 

 

 

【今日重要数据】；

☆ 14:00，英国6月CPI月率、6月零售物价指数月率；

 

☆ 20:30，美国6月PPI数据；

 

☆ 21:15，克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话；

 

☆ 次日02:00，美联储公布经济状况褐皮书；

 

☆ 次日05:30， FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就美国经济和货币政策发表讲话。

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